Brian Cox, Hugo Weaving, Jack Davenport, Judy Greer, Ben Shenkman
Zavarovalniški agent, ki je izgubil vero vase, se zaplete s propadlim igralcem in ostarelim judovskim gangsterjem, s katerima skuje zavarovalniško prevaro, obsojeno na neuspeh. Nova Anglija, l. 1975. Bobby Scheinman je neuspešen zavarovalniški agent. Ker je njegova kariera v zatonu, žena pa si želi boljšega življenja, išče bližnjico do uresničenja sanj. Sreča se mu nasmehne, ko sreča Irvinga in Vincenta, na videz premožna poslovneža. Vincent se zanima za življenjsko zavarovanje za ključne kadre, s katerim bi zavaroval podjetje za primer svoje smrti ali smrti poslovnega partnerja Charlesa. Trdi, da potrebuje polico za pridobitev kredita za nakup ekipe Boston Red Sox. Le ena težava je: polico morata podpisati oba lastnika podjetja, čemur se Vincent spretno izogiba. Bobbyja zavede Vincentov razkošen življenjski slog in pristane, da bo sestavil goljufivo polico. Ko izve, da je Irving morilski gangster in da sta Vincent in Charles nekdanja ljubimca, pa mu postane jasno, da želi Vincent ubiti Charlesa in sam pobrati zavarovalnino. Bobby v strahu za varnost svoje družine poskusi prelisičiti moška, toda zadeve se katastrofalno zapletejo.